Tutorial: Cómo Crear un Proceso de Venta Completo en Odoo 18

¡Bienvenido a la guía de ventas de Odoo 18! En este tutorial, te llevaremos paso a paso a través de todo el flujo de ventas, desde la creación de un presupuesto hasta el registro del pago.

Objetivo: Al final de esta guía, serás capaz de crear una cotización, convertirla en un pedido de venta, generar la factura correspondiente y registrar el pago del cliente.

Prerrequisito: Para seguir este tutorial, asegúrate de tener al menos un producto configurado en tu sistema (lo puedes hacer desde el módulo de Inventario o el mismo módulo de Ventas).

Paso 1: Acceder al Módulo de Ventas

1. En el tablero principal de Odoo, haz clic en el ícono del módulo de Ventas.

2. Llegarás al panel principal, donde verás tus presupuestos y pedidos de venta.

(Ejemplo: reemplaza con tu captura de pantalla)

Paso 2: Creación de un Presupuesto (Cotización)

El primer paso en cualquier venta es enviarle al cliente un presupuesto detallando los productos o servicios, sus precios y los términos.

1. Haz clic en el botón "Nuevo" en la esquina superior izquierda.

2. Se abrirá un nuevo formulario de presupuesto. Rellena los siguientes campos clave:

   • Cliente: Selecciona un cliente existente de la lista o escribe un nuevo nombre y haz clic en "Crear y Editar" para añadir sus datos.

   • Fecha de Expiración: Asigna una fecha de validez para la oferta.

   • Plazos de pago: Define cuándo vence el pago (ej. 30 días, pago inmediato).

3. En la pestaña "Líneas del pedido", añade los productos:

   • Haz clic en "Añadir un producto".

   • Selecciona el producto de la lista. La descripción, precio unitario e impuestos se cargarán automáticamente si están preconfigurados.

   • Ajusta la Cantidad. El subtotal se calculará solo.

   • Repite este paso para todos los productos que desees incluir.

(Ejemplo: reemplaza con tu captura de pantalla)

Paso 3: Enviar el Presupuesto al Cliente

Una vez que el presupuesto esté listo, es hora de enviárselo al cliente para su aprobación.

1. Haz clic en el botón "Enviar por correo electrónico".

2. Odoo preparará automáticamente un correo electrónico con una plantilla predeterminada y adjuntará una versión en PDF del presupuesto.

3. Puedes personalizar el mensaje si lo deseas. Cuando estés listo, haz clic en "Enviar".

4. El estado del presupuesto cambiará de "Presupuesto" a "Presupuesto enviado".

Paso 4: Confirmación del Pedido de Venta

Cuando el cliente acepte la cotización, debes confirmarla en el sistema para convertirla en un pedido de venta firme.

1. Abre el presupuesto que enviaste.

2. Haz clic en el botón "Confirmar".

3. ¡Listo! El presupuesto ahora es un Pedido de Venta. En este momento, Odoo realiza varias acciones automáticas importantes:

   • Reserva los productos en tu inventario.

   • Crea un albarán de entrega listo para ser procesado por el equipo de almacén (lo verás en el botón inteligente "Entrega").

Paso 5: Creación y Validación de la Factura

Una vez confirmado el pedido (o después de la entrega, según tu flujo de trabajo), puedes crear la factura para solicitar el pago al cliente.

1. Dentro del Pedido de Venta, haz clic en el botón "Crear factura".

2. Aparecerá una ventana emergente. Para una venta estándar, selecciona "Factura regular" y haz clic en "Crear y ver factura".

3. Serás redirigido al borrador de la factura en el módulo de Contabilidad. Revisa que todos los datos sean correctos.

4. Para oficializar la factura, haz clic en "Confirmar". El estado cambiará de "Borrador" a "Publicado".

(Ejemplo: reemplaza con tu captura de pantalla)

Paso 6: Registrar el Pago

El último paso del ciclo es registrar el pago cuando el cliente te pague la factura.

1. Dentro de la factura publicada, haz clic en el botón "Registrar pago".

2. En la ventana que aparece, selecciona el Diario (ej. Banco, Efectivo), verifica que el importe sea correcto y haz clic en "Crear pago".

3. ¡Felicidades! La factura ahora mostrará una cinta verde indicando que está "PAGADA".

✨ Novedades y Consejos para Odoo 18

Odoo 18 trae mejoras que hacen este proceso aún más eficiente:

• Interfaz de Usuario Renovada: Disfruta de una interfaz más limpia y rápida que te permite encontrar botones y campos con mayor facilidad.

• Usa Odoo Copilot (IA): ¿Necesitas una descripción de producto más atractiva en tu presupuesto? Usa el ícono de Copilot (la estrella brillante) en los campos de texto para que la inteligencia artificial te ayude a generar contenido profesional al instante.

• Informes Mejorados: Una vez que completes varias ventas, explora el menú "Informes" > "Ventas" para analizar tu rendimiento con gráficos y tablas dinámicas más potentes.

¡Y eso es todo! Has completado con éxito un ciclo de venta completo en Odoo 18. Te animamos a explorar otras opciones como las plantillas de presupuesto y las listas de precios para optimizar aún más tu proceso comercial.

## 8. Recursos Adicionales

• [Documentación Oficial de Odoo](https://www.odoo.com/documentation)
• [Foro de la Comunidad de Odoo](https://www.odoo.com/forum/help-1)

Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en consultar la documentación oficial o contactar con el soporte de Odoo. ¡Buena suerte con tus ventas!